陸傢嘴財經早餐2018年1月6日星期六

原標題：陸傢嘴財經早餐2018年1月6日星期六

重要經濟日程前瞻

無

宏觀

1、央行連續第十日不開展公開市場操作，1月5日無逆回購到期，本周累計凈回籠5100億元。Shibor連續第四日全線下跌，隔夜跌2.10bp報2.484%。下周，將有4100億元逆回購和1825億元MLF到期，疊加繳稅繳準等因素的影響加大，流動性寬松程度料逐漸收斂。

2、統計局：經最終核實，2016年，GDP現價總量為743585億元，比初步核算數減少瞭542億元；按不變價格計算，比上年增長6.7%，與初步核算數一致。

3、新疆2018年將完成重點基礎設施投資4500億元以上，加速公路、鐵路、機場、水利和能源等項目建設。

國內股市

1、上證綜指在突破3400點後回落，收盤漲0.18%報3391.75點，連漲6日，周漲2.56%，創2015年7月以來最大周漲幅；深成指張0.01%報11342.85點，周漲2.74%；創業板指數漲0.38%報1801.42點，周漲2.78%。周五兩市成交4990億元，較上日變化不大。

2、香港恒生指數收盤漲0.25%報30814.64點，周漲2.99%，連漲4周；恒生國企指數漲0.07%報12211.63點，周漲4.29%；恒生紅籌指數漲0.54%報4560.14點，周漲3.02%。全日大市成交1250億港元，上日成交1318.3億港元。

3、證監會主席劉士餘調研指導稽查執法工作，強調稽查系統要以查辦大案要案為重點，精準打擊肆意妄為、逃避監管、影響惡劣的個人和機構，推進法律與制度完善，加大違法成本，加重法律責任，有效打擊和懲治市場違法違規。

4、證監會核發2018年第1批IPO批文，一共3傢企業，籌資總金額不超過22億元。其中，上交所主板1傢（天永智能），深交所創業板2傢（奧飛數據、科順防水）。

5、證監會：潤建通信、貴州泰永長征技術股份有限公司首發過會，欣賀股份有限公司首發未通過。

6、騰訊財經：知情人士透露，受其他被調查委員牽連，第一屆創業板發審委專職委員蔣新紅在不久前被立案調查。至此，第一屆創業板23名專職發審委委員中，已經有4人被調查。

7、深交所：自1月8日起調整兩融標的股票范圍，新增飛馬國際、長盈精密。

8、A股再創逾一個月新高，兩融餘額三連增。截至1月4日，A股融資融券餘額為10339.28億元，較前一交易日的10316.48億元增加22.8億元。

9、香港交易所公佈數據顯示，2017年底，香港證券市場市價總值達34萬億港元，創下歷史新高，同比上升37%，港交所上市公司總數達到2118傢。

10、上市公司重要公告：萬科擬發行不超過350億元直接債務融資工具；浦發銀行2017年凈利542.4億元，同比增2.15%；杭州高新2017年擬推10轉9派1.5元；鹿港文化獲自然人吳毅舉牌，持股達5%；吳通控股子公司近期向樂視追討欠款未果，再次計提壞賬準備1050萬元；氯堿化工預計2017年凈利大幅扭虧；文投集團、耀萊文化擬合計增持6億元到20億元文投控股股票；愛司凱股東擬6個月內減持不超6%股份；風神股份控股股東擬增持1%-2%；昆侖萬維、藍海華騰、九芝堂、金明精機等擬遭減持；壹橋股份擬更名為晨鑫科技，主營移動遊戲業務；三壘股份股東向珠海融誠溢價一倍轉讓公司6.04%股份。

金融

1、銀監會就《商業銀行大額風險暴露管理辦法》公開征求意見。《辦法》明確瞭商業銀行大額風險暴露監管要求，規定瞭風險暴露計算范圍和方法，從組織架構、內部限額等方面對商業銀行強化大額風險管控提出具體要求，明確瞭監管部門可以采取的監管措施。

2、銀監會印發《商業銀行股權管理暫行辦法》，明確金融產品入股商業銀行規則，重點解決利用金融產品入股問題。建立健全瞭從股東、商業銀行到監管部門“三位一體”的穿透監管框架，重點解決隱形股東、股份代持等問題。

3、保監會：保險資產管理機構設立投資計劃不得直接或變相開展通道業務，不得嵌套投資；股權投資計劃的投資收益應當與投資標的經營業績或收益掛鉤，嚴防以“名股實債”方式，變相抬高實體企業融資成本。

4、微信公眾平臺公告：規范“非固定收益類投資產品”類信息發佈，針對相關詐騙、騷擾等違法違規的信息和公眾號進行處理，包括但不限於股票、期權、期貨、外匯、大宗商品、電子貨幣等本金或收益存在不確定性的投資產品。

5、新浪：知情人士透露，近期，上海銀行正在檢查簽訂存管合作協議的P2P網貸平臺，目前已有部分平臺因為不合規而“下線”。

6、據第一財經報道，互金整治辦針對比特幣下發通知。通知要求：一是積極引導轄內企業有序退出“挖礦”業務。二是為及時掌握各地工作進展，要求各地整治辦每月10日前填報轄內“挖礦”企業有關情況。

樓市

1、上海召開促進房地產市場健康發展聯席會議，明確保持調控政策的連續性穩定性，著重從供應、需求兩端雙向調控、同時發力，引導企業合理定價、加快上市供應；到2018年底，計劃實現新增租賃房源計劃開工和轉化總量20萬套、新增代理經租房源9萬套（間）的目標。

2、平安銀行、工商銀行和中信銀行的投資部門在2017年度房企業績排行榜出來後，針對幾傢排名居前的房企迅速預估瞭2018年授信額度，並且制定瞭多套融資方案，準備在2018年2月前提交。

3、龍頭房企2017年成績單出爐，碧桂園銷售金額同比大增73.37%至5508億元，位居榜首；萬科、恒大分列二三位，分別達5298.8億元、5009.6億元。融創、保利地產、綠地控股進軍3000億陣營，而千億房企數量已經接近20傢。

4、澎湃：從上海市寶山規劃和土地管理局獲悉，寶山區3幅存量商業辦公項目經報請區政府集體決策，擬批準轉型為租賃住宅。

5、海南將實施較為嚴苛的土地管理制度，實行建設用地總量和強度雙控制度，禁止對產能過剩、高耗能、高污染項目供地，禁止將商品住宅用地與其他產業項目用地捆綁或搭配供應。

6、蘭州市對現行的房地產市場調控政策進行調整，取消西固區、九州開發區、高坪偏遠區域的住房限購政策；對城關區、七裡河區、安寧區、西固區范圍內(含高新區、經濟區、九州開發區，不包括高新區榆中園區)的住房實施3年期限的限售政策。

產業

1、發改委對《智能汽車創新發展戰略》（征求意見稿）公開征求意見，到2020年智能汽車新車占比達到50%，重點突破新型智能終端、車載智能計算平臺、車用無線通信網絡、高精度時空服務和車用基礎地圖等關鍵核心技術。

2、工信部：將加快實施動力電池回收利用管理暫行辦法，推進標準體系建設，建設新能源汽車國傢監測與動力電池回收利用溯源綜合管理平臺。

3、工信部與江蘇省人民政府簽約，著力在打造安全產業技術創新先導區、推進相關標準體系建設、創新投融資服務模式、建立和完善區域協作體系、組織開展先進安全裝備示范應用、研究完善相關配套政策等方面加強合作。

4、湖南省經信委：國傢進一步上調湖南天然氣分配指標，湖南新增天然氣100萬立方米/天，供需缺口進一步縮小，全省民生用氣可保“無憂”；全省工商企業仍將繼續實施錯峰用氣，所有機關單位在進入天然氣供應預警時停止采暖供氣。

5、共享電動車初創企業永久出行（隸屬中路集團旗下上海共佰克智能科技有限公司）宣佈完成1億元人民幣的天使輪融資，由乾川資本戰略投資。這是永久出行自2017年5月正式面市後的首輪融資。

6、新疆羅佈泊鉀鹽科探深井LDK02孔打出高產富鉀鹵水，初步預測羅北地區深部鉀資源總量為2.5億噸，達超大型規模。

7、重慶擬出臺以大數據、智能化為引領的《創新驅動發展三年行動計劃》，提出大力發展智能產業的同時，推動傳統產業智能化升級。

8、艾瑞咨詢發佈的《2017年中國B2B2C在線教育平臺行業研究報告》顯示，2017年中國在線教育市場規模預計達1941.2億元人民幣，同比增長22.9%。

9、中國物流與采購聯合會：2017年12月中國快遞物流指數為106.3%，比上月回落5.7個百分點。

海外

1、美國國傢經濟顧問科恩：本月可能會公佈美聯儲副主席人選；爭取於一季度讓銀行去監管化法案在國會通過；預計美國經濟持續增長，將增加就業；稅改的影響僅僅是剛剛開始觸及到美國經濟；當前股市的價格並不高。

2、美聯儲哈克：2018年加息兩次是合適的；預計2019年通脹將會略高於2%；預計2018年美國GDP增速略低於2.5%；美聯儲將過一些時間後再加息；支持慢速穩定的加息步伐；並不認為特朗普減稅政策會對美國經濟產生突出性影響，也不認為美國經濟過熱。

3、美聯儲梅斯特（2018年有投票權）：通脹預期錨定在2%是非常合理的；美國經濟擴張仍穩固，勞工市場強勁；通脹將在未來幾年升至2%；包括上調美聯儲現存2%通脹目標在內，所有新框架都有其局限性。

4、美國12月非農就業人口增14.8萬，預期19萬，前值由22.8萬修正為25.2萬，10月由24.4萬修正為21.1萬；失業率4.1%，預期4.1%，前值4.1%；平均每小時工資同比增2.5%，預期增2.5%。摩根大通高級經濟學傢格拉斯曼：就業數據顯示薪資方面呈現逐步改善的跡象。

5、美聯儲佈拉德（2019年有投票權）：將關註減稅是否能夠推升美國生產率；有一定可能性稅改可能會推動投資增長；預計2018年美國經濟增速在2%區間低端；盡管就業情況增加，但未見通脹上升；沒有看到經濟衰退的跡象，當前一切尚好；不希望“幹擾”美聯儲2%的通脹目標；美聯儲主席人選更迭為與市場的溝通提供瞭良好時機。

6、德國2017年11月零售銷售環比增2.3%，預期增1%，前值由降1.2%修正為降1%。同比增4.4%，預期增2.3%，前值降1.4%。

7、印度政府：預計2017-2018年印度GDP增速為6.5%，市場預計2016-2017年增速為7.1%。

8、日本首相安倍晉三：尋求企業加薪3%以帶動經濟進入良性循環。日本財務大臣麻生太郎：為瞭財政整固要提高消費稅，如果經濟表現不佳則提高消費稅將難以推進；將於夏季制定基本預算目標。

9、日本12月服務業PMI 51.1，前值51.2；12月綜合PMI 52.2，前值52.2。

10、歐元區12月CPI初值同比升1.4%，預期升1.4%，前值升1.5%；12月核心CPI初值同比升0.9%，預期升1%，前值升0.9%。

國際股市

1、美國三大股指連續三天齊創收盤紀錄新高。道指漲0.88%，報25295.87點；納指漲0.83%，報7136.56點；標普500指數漲0.7%，報2743.15點。本周，道指漲2.33%，納指漲3.38%，標普500指數漲2.6%。

2、歐洲三大股指全線收漲。英國富時100指數收盤漲0.37%，報7724.22點，連續兩天創收盤新高，周漲0.47%廢塑膠熱熔處理｜廢塑膠熱熔押出；法國CAC40指數收漲1.05%，報5470.75點，周漲2.98%；德國DAX指數收漲1.15%，報13319.64點，周漲3.11%。

3、中國概念股多數上漲，阿裡巴巴收漲2.69%，百度收跌0.24%，京東收漲4.51%。藍汛收漲13.81%，趣店收漲7.88%，航美傳媒收漲7.69%，簡普科技收漲6.75%，人人網大跌14.48%，金融界收跌7.19%，聚美優品收跌6.22%，迅雷收跌4.95%。

4、美國金融股多數收跌，高盛收跌0.51%，摩根士丹利收跌0.04%，摩根大通收跌0.64%，富國銀行收漲0.67%，花旗集團收跌0.13%，美國運通收漲0.23%。

5、美國科技股普漲，谷歌A類股收漲1.33%，Facebook收漲1.37%，亞馬遜收漲1.62%，奈飛收漲2.12%，微軟收漲1.24%，均創收盤紀錄新高；蘋果公司收漲1.14%，特斯拉收漲0.62%。

6、谷歌宣佈領投中國直播平臺觸手總額1.2億美元的融資，希望尋求進軍中國市場的新出路。

7、沙特官方公告，自2018年1月1日起將沙特阿美石油公司更改為合資公司，沙特內閣將任命沙特阿美董事會，賦予其在國內及國際市場上市的權利。

8、市場研究機構GBH發佈報告稱，蘋果在海外存放有2520億美元的現金，在稅率降低之後，蘋果可能會利用這一有利時機，將其中的2000億美元轉回美國，或將加速其股票回購、派發股息及潛在的大規模收購。

9、新浪援引外媒稱，得益於旗下智能手機、半導體產品以及OLED屏幕的熱銷，三星電子將於下周二公佈的2017年四季度利潤預估料創歷史新高，達到150億美元。

10、騰訊援引外媒稱，英特爾表示，已為過去5年制造的絕大多數處理器發佈瞭補丁，且更多的更新將會陸續發佈，到下周末，預計將為超過90%的過去5年制造的處理器發佈補丁。

11、江蘇省消保委日前以手機應用侵犯消費者個人隱私，兩次約談無整改，向百度公司提起民事訴訟。百度公司對此回應稱，旗下軟件獲取權限需經用戶授權，“沒有能力，也從來不會”監聽用戶，將繼續與江蘇省消保委保持溝通。

商品

1、COMEX黃金期貨收跌0.1%，報1320.3美元/盎司，本周漲0.84%，為連續第四周上漲。COMEX白銀期貨收跌0.05%，報17.26美元/盎，本周漲0.67%。

2、NYMEX原油期貨收跌0.42美元，跌幅為0.68%，報61.59美元/桶，結束五日連漲走勢，本周漲1.94%，連續第四周上漲。美國原油庫存已經連續七個星期下降，而且投資者對伊朗國內的動蕩局勢感到擔心。

3、國內商品期貨夜盤漲跌不一。動力煤、焦煤分別收漲0.7%、0.52%，焦炭收跌0.34%。鐵礦石收漲0.19%。豆粕、菜粕分別收漲0.43%、0.39%。棕櫚油、豆油分別收跌0.45%、0.34%。螺紋鋼收漲0.03%，熱軋卷板收跌0.03%。橡膠收跌0.21%塑膠熱融押出，瀝青收漲0.22%。

4、倫敦基本金屬多數下跌，LME期鋅收跌0.1%，報3352美元/噸，LME期錫收漲0.28%，報19930美元/噸，LME期銅收跌0.94%，報7118美元/噸，LME期鉛收跌0.62%，報2555美元/噸，LME期鎳收跌0.75%，報12545美元/噸，LME期鋁收跌1.78%，報2205.5美元/噸。

5、國傢發改委、國傢能源局、國傢環保部等12部委聯合印發《關於進一步推進煤炭企業兼並重組轉型升級的意見》，支持有條件的煤炭企業之間實施兼並重組，支持發展煤電聯營，支持煤炭與煤化工企業兼並重組。

6、鄭商所：各品種期貨合約對期貨公司會員不限倉；一號棉、白糖等期貨合約自合約掛牌至交割月前一個月第15個日歷日期間的交易日，當合約單邊持倉量大於或等於一定規模，非期貨公司會員和客戶按單邊持倉量10%確定限倉數額；小於一定規模，非期貨公司會員和客戶按絕對量方式確定限倉數額。

7、中國冶金報：安監總局監管四司司長馬銳稱，安監總局已註意到鋼鐵行業安全管理水平下滑的趨勢，初步考慮在2018年對全國范圍內的鋼鐵企業進行一次專項安全治理，具體文件將在近期下發。

8、國傢能源局綜合司通知要求，做好北方地區“煤改電”供暖工作，有序推進“煤改電”供暖，保障群眾溫暖過冬。

9、河北煤監局近日組織相關專傢，對河北省煤礦全面安全體檢中發現的重大問題進行專傢會診，確定把涉及約1億噸儲量的5個礦的7個采區劃為禁采區和緩采區，其中劃為禁采區的2個采區涉及儲量1329.8萬噸。

10、英國BMI報告預測，在印度尼西亞供應增長，中國需求下降和電動汽車生產需求預期降溫的共同作用下，未來幾個月，精煉鎳價格將下跌。2018年鎳均價維持在10000美元/噸不變，2017年-2021年期間鎳價將走低。

11、美國商品期貨交易委員會：將於1月31日召開風險顧問會議以商討其上市加密貨幣期貨的“自行認證”程序及如何對此類商品進行風險管理與監管。

12、美國油服貝克休斯：美國至1月5日當周石油鉆井下降5臺，至742臺。美國至1月5日當周天然氣鉆井數維持在182臺不變，當周總鉆井數減少5臺，至924臺。

債券

1、央行就302號文答記者問稱，此舉旨在督促各類市場參與者加強內部控制與風險管理，健全債券交易相關的各項內控制度，規范債券交易行為，並將自身杠桿操作控制在合理水平。

2、國債期貨基本收平，10年期主力合約T1803跌0.02%，5年期主力合約TF1803漲0.02%。銀行間現券長端收益率小幅下行，10年期國開活躍券170215收益率下行0.73bp報4.9325%，10年期國債活躍券170025收益率下行1.0bp報3.92%。

3、上交所公司債券項目信息平臺顯示，北京鏈傢房地產經紀有限公司正在申請發行2018年非公開發行公司債券60億元，承銷商為華菁證券有限公司，項目狀態顯示已受理。

4、證券時報：深交所固定收益信息平臺顯示，泰禾集團2017年申請發行的26億元小公募債，已處在“中止審核”狀態。按募集說明書，此次發債擬將全部資金用於償債，該公司向百瑞信托等借款合計29億元將於2018年3月前後到期。

5、普洛斯洛華中國海外控股（香港）有限公司面向合格投資者公開發行“一帶一路”公司債券經深交所預審核，於近日獲得證監會核準，標志市場首單 “一帶一路”公募熊貓公司債券正式落地。

外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.4851，創9月8日以來新高，較上一交易日漲117個基點，本周累計上漲269個基點，連漲四周。人民幣兌美元中間價調升128個基點，報6.4915，為2016年5月3日以來新高，本周累計調升427個基點。

2、中國外匯交易中心：擬引入符合條件的境外銀行參與銀行間外匯市場區域交易，區域交易境外參與行和報價行在銀行間外匯市場開展人民幣外匯區域交易，需在交易日終（最遲不超過北京時間次日8:00）報送人民幣購售有關信息。

3、央行發佈進一步改善人民幣跨境業務政策促進貿易投資便利化通知，要求進一步改善人民幣跨境業務政策，促進貿易投資便利化。銀行可為個人辦理其他經常項目人民幣跨境結算業務。開展碳排放權交易人民幣跨境結算業務。

4、美元指數漲0.17%，報92.0280，美元受升息預期推動上漲，未受不及預期的非農就業報告影響。本周美元指數下跌0.25%，為連續三周下跌。美元兌加元一度跌至去年9月以來最低1.2356加元。

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